多晶矽價格下降近兩成 產業進入洗牌階段

多晶矽價格下降近兩成 產業進入洗牌階段

在經歷了一周的短暫暫停後,中國有色金屬工業協會矽業分會恢復更新了周度矽料報價。

  
數據顯示,本週N型料成交均價為7.52萬元/噸,較兩週前市場價格下降19.23%。 單晶緻密料成交均價為6.79萬元/噸,較兩週前市價下降15.23%。

  
矽業分會指出,本周成交量基本上來自一線大廠,大廠和小廠的成交價差逐步拉大。 同時,N-P價差開始收窄,N型成交量高於P型成交量,N型降價幅度略高於P型。

價格變動原因主要有兩點,一是當前下游矽片企業減產超50%,對多晶矽需求驟降,價格看跌情緒嚴重,矽料企業能夠接受在一定範圍內的價格調整;二是矽料企業的 前期訂單基本上消化完畢,前期部分高價訂單遇到執行問題,部分轉換成為企業庫存。

「矽料企業簽單壓力較大,矽料庫存持續累積。目前是需求低迷的階段,企業優先考慮簽訂訂單,也導致N-P價差收窄,N型降價幅度略高於P型。」矽業分會指出 ,下游企業採購矽料持續壓價已經給矽料企業帶來了較大的降本壓力,當前的價格已經開始逼近部分老產能、二線企業和新投產產能的成本線,部分企業即將面臨虧損。

  
相較之下,另一家顧問公司InfoLink Consulting提供的矽料報價跌幅相對較小,緻密料均價仍有7.4萬元/噸。 該機構指出,二線以及新進入矽料企業的報價範圍跌至6.1萬元-6.8萬元/噸,與頭部企業的價格差距有所擴大,整體來說,11月上旬的博弈仍將激烈持續 。

  
近期,多家頭部矽料廠商召開了三季業績說明會,矽料價格變動對企業影響是業界關注的焦點。

通威股份副董事長嚴虎表示,大量新增產能在這一兩年逐步開始集中釋放,過去幾年一直維持高位的產品價格也快速回落,短期行業競爭愈發激烈,但在此市場環境下 ,一些相對落後的產能和一些在資金、技術、人才等各方面準備不足的參與者將逐步被淘汰,行業將進入整合提升的新階段,在技術、成本、精益管理等各方面具有更強競爭 力的優秀企業和先進產能具備顯著的競爭優勢和廣闊的市場空間。

通威股份董事會秘書嚴軒提到,伴隨矽料價格逐步下探觸及產業部分產能成本線,部分相對落後產能將逐步出清,部分新項目的投建與運作也存在較大不確定性,考慮 到多晶矽環節具有高投入、高風險的化學屬性,長期來看將維持較合理的價格與毛利率。 同時,在短期供應相對過剩和N型產品佔比提升的背景下,不同產能產品品質的差異也將帶來價格分化。

特變電工總經理黃漢傑表示,目前多晶矽新產能處於全面爬坡過程中,當下公司主要採取的措施是全面落實安全生產,確保產出穩定、品質全面提升,更高比例的生產N型矽料, 滿足下游需求的結構性變化,不斷改進工藝,實施精細化成本管理,進一步降低成本。

  
矽片方面,矽業分會數據顯示,本週市場價格成交量較大,一二線企業保價情緒濃厚,部分小企業的散單或摻雜等外片的單子價格跌破最低價。 M10單晶矽片成交均價降至2.39元/片,N型單晶矽片成交均價降至2.50元/片,G12單晶矽片成交均價降至3.35元/片,週環比跌幅分別 為5.91%、3.47%、3.46%。

  
矽業分會指出,截至本週,單晶矽企業基本上完成過一輪降負荷清庫存的行動。 專業化企業開工率整體接近六成,前期約半月的囤積庫存目前也基本降至正常週轉範圍。 本週原料成交價格大幅調整,雖然分歧依舊存在,但部分訂單已成交,矽片企業正為下一輪提產備貨。 整體而言,下行市場走勢中,一體化企業消納有保障。

InfoLink提到的一點情況值得關注,當前矽片廠商在報價上出現分化,一線企業維持較高水位的價格,而二線企業價格則持續探低,在N型矽片上尤其明顯,部分廠商已經提供 N/P同價的報價,引導電池廠商在採購價格上也有所差異。 該機構預計,下週矽片價格將會維穩,若採購需求維持旺盛,甚至不排除出現矽片環節短期供需錯配的現象。

  
下游方面,本週主流尺寸電池價格仍在下行,P型M10,G12尺寸電池主流成交價格落在每瓦0.47-0.5元與0.52-0.53元左右。 InfoLink指出,目前電池廠商已難保有獲利空間,並有部分廠商轉以代工的方式維持產線運作與獲利。 組件環節,11月組件價格仍在下探,本週均價已往每瓦1.1元靠攏,以執行前期訂單為主。

  
中原證券報告指出,光電產業鏈價格跌幅明顯,後續仍有下行壓力。 在供給壓力逐漸增加背景下,產業進入洗牌階段。 各企業的市場開拓能力與成本控制力差異逐漸顯現。

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