AI晶片需求支撐台積電Q3業績超預期但淨利年減24.9%

AI晶片需求支撐台積電Q3業績超預期但淨利年減24.9%

全球晶片產業持續低迷,疊加去年高基數影響,台積電連續第二季獲利下滑,但在AI需求支撐下營收、獲利優於市場預期。

10月19日週四,晶片代工龍頭台積電公佈2023年第三季財報顯示,三季營業收入約5467.3億元台幣,超出分析師預期的5373.4億元台幣,年減10.8%,但環比有所 改善,增加了13.7%。

台積電三季淨利2110億元台幣,超出分析師預期的2166.1億元台幣,去年同期為2808.7億元台幣,年減24.9%,季增 16.0%,這是該公司連續第二個季度利潤下滑。

三季度,台積電毛利率為 54.3%,營業利益率為 41.7%,淨利率為 38.6%。

在人工智慧晶片需求維持強勁的情況下,台積電第三季淨利優於預期。

從出貨種類來看,5奈米製程出貨占公司2023年第三季晶圓銷售金額的37%;7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的16%。 整體而言,先進製程(包含7奈米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額的59%,佔比進一步提升。

台積電在財報中表示:我們的業務得到了業界領先的3nm和 5nm技術需求增加的支持,但客戶持續的庫存調整部分抵消了這一支持。

台積電是英偉達AI晶片的主要供應商,也是ChatGPT 引發的AI狂潮的主要受益者。 該公司表示,即使在全球經濟低迷的情況下,企業也急於打造自己的人工智慧工具,而台積電生產和封裝相關晶片的能力將在2024年深陷困境。

人工智慧晶片的需求蓬勃發展,推動了台積電股價的上漲,今年迄今台積電股價已飆漲20%。

在第二季度,由於智慧型手機和筆記型電腦等消費性電子產品的需求在疫情後急劇下降,台積電季度利潤出現了四年來的首次下滑。 但分析師表示,智慧型手機和電腦製造商的庫存正在減少,補貨需求可望回升。

Canalys數據顯示,2023年第三季全球智慧型手機市場僅下滑1%,顯示其下滑速度放緩。 而在第二季度,該市場與去年同期相比暴跌了11%。 Canalys在周二的一份報告中指出,受地區復甦和新產品升級需求的推動,智慧型手機市場在第三季實現了兩位數的連續成長,領先於銷售旺季。

作為台積電擴張所需的晶片設備的主要供應商,ASML 最近發布了對 2024 年的冷淡展望,但預計2025年將強勁復甦。 不過,大多數分析師預計,整個晶片產業的下行週期將比台積電更早觸底。

台積電在財報中發布第四季業績展望,預計營收和毛利率與三季相近,具體來看:

預計銷售額188億美元至196億美元,毛利率51.5%至53.5%,營業利益率39.5%至41.5%。

伯恩斯坦分析師Mark Li在一份研究報告中說,台積電預計在2024年和2025年恢復成長,部分原因是為英特爾生產一些晶片,這家美國公司最新的個人電腦晶片組Meteor Lake 將於今年 年底上市,英特爾指望台積電為其生產圖形處理器、人工智慧加速器和晶片組。

野村證券分析師Aaron Jeng也表示同意此觀點,他說:

我們離半導體下行週期的底部已經不遠了,大多數晶片開發商的庫存調整應該會在本季結束。

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